ESPECIALISTA DE INVERSIONES
Fecha: 17 mar. 2026
Ubicación: Santo Domingo, 05, DO
Empresa: Banco Santa Cruz
Vicepresidencia
Inversiones Santa Cruz
Misión del Puesto
Desarrollar y mantener relaciones de negocios con clientes actuales y potenciales, combinando sus habilidades con la sistemática comercial. A su vez, dar seguimiento a las necesidades de los clientes del segmento asignado proporcionándoles los instrumentos financieros disponibles, tomando en cuenta el perfil de inversión, el ciclo de vida, y objetivos financieros, con la finalidad de maximizar la experiencia del cliente
Funciones Principales
Asegurar el cumplimiento de las responsabilidades designadas en la unidad de negocios, aperturas de cuenta de corretaje, cotizaciones a clientes y el cierre de la negociación.
Dar seguimiento al funcionamiento adecuado de los controles internos establecidos en su área para prevenir el fraude, asegurándose que los mismos estén activos y que sean suficientes.
Desarrollar estrategias de captación de nuevos clientes, así como gestionar la relación comercial con los clientes actuales; ofreciendo soluciones de inversión acordes con las necesidades de los mismos.
Determinar y clasificar el perfil de los clientes como inversionista profesional o no profesional y elaborar informes de conformidad con los lineamientos que sean establecidos por la Superintendencia.
Garantizar el procesamiento de transacciones de acuerdo a las condiciones pactadas con los clientes.
Gestionar su cartera según su potencial, conociendo a profundidad los objetivos de inversión, la estructura financiera y el perfil de sus clientes
Identificar oportunidades de negocios en conjunto con la fuerza de ventas del grupo a través de la sistemática comercial.
Identificar oportunidades propias en su cartera de clientes para gestionar y profundizar los mismos
Mantener actualizada el reporte de la gestión comercial semanalmente a fin de llevar un control.
Mantenerse actualizado con el conocimiento de la legislación vigente y de las normas y procedimientos internos, así como asegurar el cumplimiento de las mismas.
Pactar transacciones con clientes en el mercado OTC dentro de los rangos de precios y tasas establecidos dando cumplimiento al deber de mejor ejecución.
Transmitir las órdenes del inversionista a los mecanismos centralizados de negociación aplicables.
Velar por el cumplimiento de los indicadores, y establecer planes de acción ante desviaciones significativas en conjunto con el equipo.
Requisitos Académicos
Grado Universitario en Ingeniería Industrial o Economía
Maestría en Administración de Empresas
Conocimientos Requeridos
- Negociación efectiva.
- Diplomado en corretaje bursátil .
- Servicio al cliente
- Planificación Financiera
- Gestión patrimonial
- Licencia SIMV
- Planificación estratégica
- Relaciones públicas
- Servicio personal y al cliente
- Técnicas de investigación
- Técnicas de negociación
- Técnicas de venta
- Matemáticas Financiera
- Mercado de Valores
- Leyes y Regulaciones
Experiencia Laboral Requerida
De 3 a 5 años
Competencias
Desarrollo de Otros
Resultados y calidad
Innovación
Planificación de la transformación y el cambio
Integridad, cumplimiento y seguridad
Solución ágil de problemas
Hacer que las cosas sucedan